四大趨勢或?qū)⒅鲗е扑幑I(yè)行業(yè)未來
“通過分析我們發(fā)現(xiàn)，2012年醫(yī)藥經(jīng)濟開局利潤增幅不如以往，但是醫(yī)藥行業(yè)總體較快增長的勢頭并沒有發(fā)生改變，在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型期的暫時性振蕩下，行業(yè)的發(fā)展將呈現(xiàn)出國際競爭國內(nèi)化、自主創(chuàng)新漸成熱潮、企業(yè)經(jīng)營向多元化發(fā)展和行業(yè)集中度快速提升四大趨勢?！?/p>
4月25日，由標點資訊集團《21世紀藥店報》主辦的連鎖會員營銷精英聯(lián)席會議暨第二屆中國醫(yī)藥電子商務(wù)高峰論壇上，SFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟研究所(以下簡稱南方所)所長林建寧作專題報告時如是說。
林建寧指出，當前醫(yī)藥工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模保持較快增長，但是利潤水平下滑，利潤率在下降;醫(yī)藥商業(yè)批發(fā)平穩(wěn)增長，集中度在提升，利潤率進一步回升;商業(yè)零售集中度仍然較低，行業(yè)競爭激烈，部分企業(yè)通過多元化發(fā)展來緩解壓力;醫(yī)院終端增幅明顯下降，基層成為主要的推動力;醫(yī)藥進出口增速下滑，外貿(mào)形勢嚴峻。
效益下滑
南方所數(shù)據(jù)顯示，2011年中國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值超過15000億元，同比增長23.28%，與“十一五”期間的平均增幅接近;2012年1~2月份，醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值增長21.4%，略有下降，但是仍然保持較高增速。
利潤方面，1~2月份，整個行業(yè)利潤是210.42億元，增幅為11.41%，比2011年23.19%的增幅下降超過一半。醫(yī)藥工業(yè)成本也從2011年開始居高不下，增長幅度超過70%。
林建寧指出，中國醫(yī)藥工業(yè)的利潤率從2011年以來出現(xiàn)明顯波動，呈現(xiàn)下滑趨勢，2012年1~2月份下滑到9.25%。這是從2006年達到8%~9%，并且在2009年前后提升到10%之后，首次出現(xiàn)如此大幅度的下滑。
在七大制藥工業(yè)子行業(yè)中，受多方因素影響，增幅最不理想的是化學原料藥，2011年化學原料藥出現(xiàn)負增長，利潤增幅是-18.4%;2012年1~2月份，利潤率下滑同樣最明顯，只為5.76%。
由于外需影響，醫(yī)藥出口增速放慢。2011年全年出口金額445.16億美元，但是2012年1~2月醫(yī)藥出口金額僅為68.16億美元。
“隨著公立醫(yī)院改革從縣級醫(yī)院開始，政府加大縣醫(yī)院投入，基層藥品市場將迎來更加快速的增長機遇，這也是未來幾年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的主要推動力。”林建寧在報告中說。
發(fā)展呈四大趨勢
針對當前及未來行業(yè)面臨的形勢，林建寧強調(diào)，盡管過去一年多制藥工業(yè)的增長不太理想，醫(yī)院終端增幅下滑，零售增幅也不是特別快，但是行業(yè)整體快速發(fā)展的步伐并未有所停滯，未來中國醫(yī)藥行業(yè)正在呈現(xiàn)四大發(fā)展趨勢：
一是國內(nèi)競爭國際化，國際競爭國內(nèi)化。表現(xiàn)為中國與世界的融合加強，中國成為競爭和制造中心區(qū)域，在國際上的地位進一步穩(wěn)固，到2015年中國藥品市場規(guī)模在世界的比重將由2011年的14.74%擴大到28.38%。
醫(yī)藥行業(yè)資本運作活躍，合作明顯加強。外資企業(yè)加速在華并購或合作，直接獲取中國市場，外資在華醫(yī)藥制造直接投資金額不斷提高，2011年前3季度已經(jīng)達到70.97億元。
二是自主創(chuàng)新形成熱潮，表現(xiàn)為政府在政策和資金上對研發(fā)的支持力度加大，企業(yè)自覺加大研發(fā)投入?！笆濉逼陂g，國家加大鼓勵研發(fā)的突破式創(chuàng)新，中央下?lián)?00億元專項資金，以及300億元配套資金用于重大創(chuàng)新藥物研制。
本土企業(yè)對創(chuàng)新研發(fā)的重視程度也不斷提高，雙鷺藥業(yè)、達安基因等創(chuàng)新型企業(yè)研發(fā)強度已經(jīng)超過10%，中國醫(yī)藥上市公司研發(fā)強度前10強的平均研發(fā)強度達到9.09%。“十一五”期間，中國制藥企業(yè)自主研發(fā)投入占銷售收入比平均為1%~2%，未來5年將明顯提高，研發(fā)強度與跨國企業(yè)的差距逐漸縮小。
三是多元化發(fā)展趨勢明顯，表現(xiàn)為橫向跨界、縱向并購和渠道延伸等。橫向多元化為藥企從藥品制造向大健康領(lǐng)域跨界發(fā)展，國內(nèi)的哈藥、廣藥、康恩貝等主流企業(yè)已經(jīng)取得很好的品牌和經(jīng)濟效益，很多企業(yè)已經(jīng)在向大健康領(lǐng)域布局發(fā)展;縱向多元化表現(xiàn)為在工業(yè)企業(yè)之間、工商業(yè)企業(yè)之間的并購案例增加，企業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈的上下游資源整合的趨勢十分明顯;渠道多元化表現(xiàn)為實體渠道向虛擬渠道的延伸發(fā)展，包括快批、快配、平價藥店、專業(yè)代理和第三方代理等模式，逐漸向B2B、B2C、電子商務(wù)平臺等電子商務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展。
四是行業(yè)集中度快速提升。根據(jù)醫(yī)藥工業(yè)“十二五”規(guī)劃目標，到“十二五”期末，產(chǎn)業(yè)銷售額將達到3.04萬億元，醫(yī)藥工業(yè)百強集中度從2010年的43.4%提升到50%。
基本藥物制度的推進實施、藥品招標推行雙信封模式、仿制藥要求一致性評價以及新GMP等政策，都將推動行業(yè)并購整合提速。
在藥品流通方面，醫(yī)藥流通“十二五”規(guī)劃提出，到“十二五”期末，產(chǎn)業(yè)銷售額將達到1.74萬億元，醫(yī)藥流通百強集中度要由2010年的78%提升到85%，這要求每年流通百強企業(yè)年銷售增長12億元。
在產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型進程加速推進的大背景下，2012年中國醫(yī)藥經(jīng)濟的發(fā)展將面臨兩道坎。林建寧在報告中認為，短期來看，一是限制醫(yī)院藥品費用的增長速度和醫(yī)保支付方式改革的費用控制;二是價格政策的變化，特別是流通差價率的控制，政策推行有待進一步明朗。而中期來看，一是新GMP的實施，企業(yè)投資將造成固定成本上升，這將促進制藥行業(yè)的資本運作;二是仿制藥的一致性評價，相關(guān)規(guī)劃已經(jīng)明確到2015年必須達標?！斑@本來就不是一次機會均等的盛宴?！绷纸▽幾詈笾赋?。
出處：醫(yī)藥經(jīng)濟報
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